Alice es una joven que parece tener una vida perfecta: un trabajo que le gusta, amigos comprensivos y una relación estable. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Adam, un enigmático y carismático escritor que la seduce con su misterio y pasión. Atraída por su encanto, Alice se sumerge en una aventura amorosa apasionada y arriesgada que la empuja a romper con su rutina. Pero a medida que su relación se intensifica, ella comienza a descubrir secretos inquietantes sobre él y su vida.

En el turbulento contexto de la China del siglo XX, seguimos la vida de dos amigos de la infancia, Cheng Dieyi y Duan Xiaolou, que se convierten en figuras emblemáticas de la ópera de Pekín. Cheng es un talentoso intérprete de roles femeninos, mientras que Duan destaca como el héroe de las historias. Su profunda conexión se ve amenazada por el contexto político cambiante y sus complejas relaciones personales. Con la llegada del régimen comunista, la ópera tradicional enfrenta la censura y la represión, obligando a los dos hombres a confrontar sus propios deseos y lealtades.