En la Yugoslavia de los años 80, la paranoia y el espionaje son el pan de cada día. La historia sigue a un hombre mayor, un exespía que ha vivido una vida llena de secretos y traiciones, pero que ahora lleva una vida tranquila en su vecindario. Sin embargo, su rutina se interrumpe cuando comienza a sospechar que su nuevo inquilino es un agente encubierto del gobierno, llevando a un espiral de absurdos malentendidos y paranoia.