En una elegante mansión británica, un político de renombre, adinerado y atractivo, lleva una vida aparentemente perfecta junto a su esposa y su hijo. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Anna, una joven y fascinante estudiante, que resulta ser la novia de su hijo. Desde su primer encuentro, la atracción entre ellos es innegable, y lo que comienza como una amistad platónica se convierte rápidamente en una apasionada y peligrosa relación secreta.

En la convulsa Shanghai de 1941, un joven británico llamado Jim "Jamie" Graham vive la vida despreocupada de un niño privilegiado. Sin embargo, su mundo da un giro devastador cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y los japoneses invaden la ciudad. En medio del caos, Jim es separado de sus padres y se encuentra atrapado en un campo de prisioneros, donde la vida cambia drásticamente. La inocencia del niño choca con la dura realidad de la guerra, y aprende rápidamente sobre la supervivencia en un entorno hostil.

En un futuro cercano, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero a un alto costo. En un mundo donde la humanidad ha establecido una frágil paz con seres extraterrestres, un grupo de científicos se embarca en un ambicioso experimento de manipulación genética. Su objetivo: crear una nueva especie que pueda coexistir con las razas alienígenas y, al mismo tiempo, mejorar la condición humana. Sin embargo, lo que comienza como un proyecto noble rápidamente se convierte en una pesadilla.