En un rincón vibrante de los Balcanes, dos hermanos, el carismático y astuto Blacky y el soñador y algo torpe Mare, se encuentran en medio de una enredada saga de amor, rivalidades y la búsqueda de grandes sueños. La historia se desarrolla en una ciudad donde el caos y la vida cotidiana se entrelazan, pintando un paisaje de personajes excéntricos y situaciones absurdas. Blacky, con su espíritu libre, se enamora de una mujer cautivadora, mientras que Mare busca cumplir con los deseos de su novia.

En una Yugoslavia marcada por el cambio social y las tensiones políticas, seguimos la vida de un hombre común llamado Milan, un empleado de 40 años que enfrenta una repentina crisis. Tras ser despedido de su trabajo en una fábrica, su rutina diaria se convierte en un campo de batalla lleno de frustración y desilusión. Todo lo que desea es encontrar un nuevo empleo y brindar estabilidad a su familia. La historia se desarrolla cuando Milan se ve obligado a asistir a un congreso de trabajadores en el que se esperan cambios significativos.

En la Yugoslavia de los años 80, la paranoia y el espionaje son el pan de cada día. La historia sigue a un hombre mayor, un exespía que ha vivido una vida llena de secretos y traiciones, pero que ahora lleva una vida tranquila en su vecindario. Sin embargo, su rutina se interrumpe cuando comienza a sospechar que su nuevo inquilino es un agente encubierto del gobierno, llevando a un espiral de absurdos malentendidos y paranoia.