En un bullicioso taller del Polo Norte, un pequeño humano llamado Buddy vive una vida alegre y despreocupada entre elfos. Sin embargo, un día descubre que es diferente a los demás: es humano, no un elfo. Esta revelación lo lleva a emprender un viaje épico hacia Nueva York, donde intenta encontrar a su verdadero padre, Walter Hobbs, un hombre de negocios que no tiene idea de su existencia.