En una ciudad sumida en la oscuridad, un brillante pero marginado científico llamado Peyton Westlake se dedica a desarrollar una innovadora piel sintética que puede revolucionar la medicina. Sin embargo, su vida da un giro brutal cuando su trabajo llama la atención de una temible banda criminal, que busca robar su investigación. Tras un brutal ataque que lo deja gravemente herido y desfigurado, Peyton es dado por muerto y se encuentra en un peligroso limbo entre la vida y la muerte.

En un mundo donde lo sobrenatural y lo cotidiano chocan, un detective de Los Ángeles se encuentra en medio de una misión única. Eddie Murphy interpreta a un sagaz y algo cínico buscador de niños perdidos que, de repente, se ve inmerso en un conflicto épico entre el bien y el mal. Su vida da un giro inesperado cuando es contactado para encontrar a un milagroso niño que posee habilidades mágicas extraordinarias y que es la clave para salvar al mundo de un oscuro ser maligno que ansía apoderarse de su poder.