En la mágica víspera de Navidad, un excéntrico y algo torpe repartidor de regalos, es atrapado en una misión inusitada. A medida que la actividad navideña se intensifica, el Papá Noel actual, preocupado por su inminente retiro, ha decidido encontrar a su reemplazo y está buscando al candidato perfecto para tomar su lugar en la noche más mágica del año. Sin embargo, esta búsqueda no será una tarea fácil. Con la ayuda de su nuevo amigo, una joven aspirante a actriz llamada Harmony, se embarca en una aventura por las iluminadas calles de la ciudad.

En una pequeña ciudad de Pennsylvania durante la década de los 70, un joven llamado Brad enfrenta las dificultades típicas de la adolescencia. Atrapado entre su deseo de seguir un camino honorable y la sombra intimidante de su padre, un criminal carismático que ha estado ausente en gran parte de su vida, Brad se siente dividido. Cuando su padre, el problemático y seductor Paddy, regresa para reconectar, Brad es seducido por el aura de poder y la vida despreocupada que le ofrece.