En una oscura y desgastada ciudad estadounidense, un hombre solitario y perturbado llamado Henry se muda a un modesto apartamento con su ex compañero de prisión, Otis. Mientras ambos intentan encontrar su lugar en un mundo que los ha dejado en los márgenes, el pasado de Henry comienza a acecharlos. Sin embargo, lo que parece ser solo un inicio de una nueva vida se convierte rápidamente en algo aterrador y escalofriante. Henry, un asesino en serie, desata sus oscuros instintos a medida que se adentra en el horror de la vida urbana.