En una oscura y desgastada ciudad estadounidense, un hombre solitario y perturbado llamado Henry se muda a un modesto apartamento con su ex compañero de prisión, Otis. Mientras ambos intentan encontrar su lugar en un mundo que los ha dejado en los márgenes, el pasado de Henry comienza a acecharlos. Sin embargo, lo que parece ser solo un inicio de una nueva vida se convierte rápidamente en algo aterrador y escalofriante. Henry, un asesino en serie, desata sus oscuros instintos a medida que se adentra en el horror de la vida urbana.
Otis, intrigado por la naturaleza de su compañero, acaba involucrándose en sus macabras actividades. Juntos, empiezan a explorar un lado oscuro de la experiencia humana que desafía los límites de la moralidad y la razón. A medida que su relación se profundiza, también lo hacen las violencias y atrocidades que cometen, dejando un rastro de víctimas desoladas.
La hermana de Otis, Becky, se une a ellos, sin saber el peligro que representa esta familia disfuncional. La tensión crece a medida que la magnitud de los crímenes de Henry se vuelve más evidente, y Otis comienza a cuestionarse la naturaleza de su nueva amistad. Atrapados en un ciclo de violencia, el filme ofrece una visión inquietante del mal encarnado, mientras nos sumerge en la mente retorcida de un asesino que se siente completamente desconectado de la humanidad. La película, cruda y realista, invita al espectador a reflexionar sobre la oscuridad que podemos ocultar en nuestro interior.