En un futuro distópico, el mundo está al borde de la destrucción, asolado por guerras, contaminación y una sociedad desolada. Un científico frustrado llamado Dr. Edward Bale, obsesionado con entender y controlar el tiempo, realiza un experimento que lo lanza hacia el año 1816, en medio de un verano inusual que inspiraría la creación de algunas de las obras más memorables de la literatura gótica.

En el Londres de principios del siglo XX, un joven estudiante de la Universidad de Cambridge llamado Maurice Hall se debate entre sus emociones y las restricciones de una sociedad que no acepta su verdadero yo. A medida que navega por la vida académica, Maurice desarrolla una intensa amistad con Clive Durham, un compañero que representa tanto el ideal de la educación como la atracción romántica. La conexión entre ambos es palpable, pero Clive, influenciado por las normas sociales, intenta reprimir sus sentimientos, eligiendo una vida convencional con una mujer.

Un misterioso agente británico se convierte en el centro de una conspiración internacional cuando se le encarga la misión de proteger a un testigo clave en medio de la Guerra Fría. Tras un riesgo mortal durante una operación de extracción en un país del este de Europa, su vida da un giro inesperado cuando descubre que su objetivo es una bella violinista, quien no solo se convierte en su aliado, sino también en el catalizador de una trama de espionaje más compleja de lo que parecía.