En el vibrante barrio de Catfish Row, en Carolina del Sur, la vida de sus habitantes gira en torno a la música, los sueños y las luchas del día a día. En este mundo, Porgy, un hombre con discapacidad, busca el amor y la felicidad mientras navega por las complicadas relaciones que lo rodean. Su amor por Bess, una mujer atrapada en una peligrosa vida de excesos y dependencias, se convierte en el centro de su existencia.