En un mundo donde la imaginación es la clave para la supervivencia, la mágica tierra de Fantasía se encuentra en peligro una vez más. Después de la heroica aventura de Atreyu, la historia se centra en un nuevo protagonista: un joven llamado Bastian, quien, tras escapar de su monótono mundo real, se sumerge en las páginas de un libro mágico. Sin embargo, esta vez, la amenaza es aún más grande, ya que un malvado poder ha comenzado a consumir Fantasía.

En el bullicioso Londres de los años 60, la historia gira en torno a la vida del aclamado dramaturgo británico Joe Orton, un talento en ascenso que se sumerge en un mundo de extravagancia y provocación. La trama comienza con una mirada íntima a su relación con su amante y compañero de vida, Kenneth Halliwell, un escritor algo menos famoso que siempre vive a la sombra de Orton. A medida que la trama avanza, se desvelan los intensos altibajos de su relación: la creatividad desbordante y la pasión se entremezclan con los celos y la inseguridad.

En el Londres de principios del siglo XX, un joven estudiante de la Universidad de Cambridge llamado Maurice Hall se debate entre sus emociones y las restricciones de una sociedad que no acepta su verdadero yo. A medida que navega por la vida académica, Maurice desarrolla una intensa amistad con Clive Durham, un compañero que representa tanto el ideal de la educación como la atracción romántica. La conexión entre ambos es palpable, pero Clive, influenciado por las normas sociales, intenta reprimir sus sentimientos, eligiendo una vida convencional con una mujer.