En la Nueva York de los años 1920, la vida de una joven polaca, Ewa, da un giro drástico cuando llega a tierras americanas con su hermana. Mientras su hermana es arrestada y enviada a un sanatorio, Ewa se encuentra atrapada en un mundo sombrío y desolador. Sin tener otra opción, comienza a trabajar en un cabaret dirigido por un astuto y manipulador promotor llamado Bruno, quien se convierte en su protector, pero con un precio. A medida que se adentra en esta vida, Ewa se enfrenta a decisiones difíciles y moralmente ambiguas.

Josh Baskin es un niño de 12 años que, como muchos chicos de su edad, se siente frustrado con las limitaciones de ser un niño. Un día, en un parque de atracciones, hace un deseo en una misteriosa máquina que desea ser "grande". Al despertar, se encuentra en el cuerpo de un adulto (interpretado por Tom Hanks) de 30 años, lo que le da la oportunidad de experimentar el mundo bajo una nueva perspectiva.