Un hombre con una discapacidad intelectual vive una vida sencilla pero llena de amor en el corazón de San Francisco. Sam Dawson, interpretado por Sean Penn, es un apasionado padre soltero que se enfrenta a innumerables retos tras convertirse en el cuidador de su hija Lucy, a quien cría con cariño y dedicación. Desde su nacimiento, Sam se ha esforzado por brindarle lo mejor, pero a medida que la pequeña crece, también lo hace su inteligencia, lo que plantea serias preguntas sobre la capacidad de Sam para ser un padre funcional.

En una ciudad marcada por la pérdida y la desesperación, un hombre llamado Freddy Gale está atrapado en un espiral de dolor y venganza tras la muerte de su hija en un accidente automovilístico. El responsable, un conductor borracho, fue condenado a una corta pena de prisión, y Freddy se siente consumido por la ira y la impotencia. Después de dejar su trabajo como guardia de seguridad, decide que la única forma de sanar su alma es hacer justicia por su propia mano.

En un Los Ángeles lleno de contrastes y tensiones, la vida de dos policías, un joven y un veterano, se entrelaza en un mundo marcado por la violencia de las pandillas y la búsqueda de justicia. El oficial Danny O'Brien, un novato lleno de ideales y ansias de cambio, se encuentra bajo la tutela del experimentado y cínico oficial McGavin. Juntos, forman un dúo explosivo en su misión por mantener el orden en las calles, donde las lealtades son tan fluidas como los colores de las banderas que representan a cada pandilla.