En la Unión Soviética de finales de los años 80, un investigador de la policía, el inspector Víctor Burakov, es asignado a un caso que lo llevará a los oscuros rincones de la mente humana. Se encuentra ante una serie de brutales asesinatos de jóvenes en una pequeña ciudad, donde los cuerpos son descubiertos de maneras cada vez más atroces. En un sistema que constantemente minimiza la violencia y prioriza la imagen pública del Estado, Burakov lucha contra la burocracia y el escepticismo de sus superiores que no quieren creer que están frente a un asesino en serie.

En la profunda y calurosa Alabama de los años 60, la tensión racial alcanza su punto álgido tras la misteriosa desaparición de tres activistas por los derechos civiles. Dos agentes del FBI, el diplomático y reservado Ward y el rudo y directo Anderson, son enviados a investigar el caso. A medida que profundizan en el terreno, se encuentran en un mundo de hostilidad y secretos, donde la violencia y el silencio reinan en las comunidades locales.