En la Alemania de principios del siglo XX, un respetado músico, el Dr. Wulf, vive atrapado en un mundo que no acepta su verdadera identidad. Publicamente, se presenta como un hombre de familia ejemplar, pero su vida secreta ha estado llena de amor prohibido y deseos ocultos, ya que busca una conexión auténtica con otros hombres. Todo cambia cuando se enamora de un joven artista que, al igual que él, lucha por vivir en un entorno hostil hacia su homosexualidad.