En la Alemania de principios del siglo XX, un respetado músico, el Dr. Wulf, vive atrapado en un mundo que no acepta su verdadera identidad. Publicamente, se presenta como un hombre de familia ejemplar, pero su vida secreta ha estado llena de amor prohibido y deseos ocultos, ya que busca una conexión auténtica con otros hombres. Todo cambia cuando se enamora de un joven artista que, al igual que él, lucha por vivir en un entorno hostil hacia su homosexualidad.
A medida que la relación entre ellos se intensifica, la presión social y el miedo a ser descubierto comienzan a afectar profundamente a Wulf. En su búsqueda de aceptación, se convierte en un apasionado defensor de los derechos de las personas LGBTQ+, desafiando las normas de una sociedad que considera su amor como un crimen. Sin embargo, este activismo no está exento de riesgos y pronto se enfrenta a la brutalidad del sistema legal que intenta silenciar su voz.
La trama se complica aún más cuando Wulf se da cuenta de que su vida está en riesgo, no solo por su relación amorosa, sino también por los altos ideales que ha decidido defender. Con el corazón dividido entre el amor y el deber, se embarca en una lucha desesperada por la libertad, tanto para él como para aquellos que comparten su destino. A través de su viaje, la historia explora el dolor y la belleza de ser diferente en un mundo que teme lo desconocido, dejando una huella imborrable en el arte del cine de la época.