En el bullicioso mundo del crimen organizado de Nueva York, seguimos la vida de un hombre que se convierte en uno de los jefes de la mafia más notorios de su generación. Desde su infancia, donde se ve influenciado por el oscuro glamour de la vida criminal, hasta sus años de apogeo como uno de los capos más poderosos de la ciudad, su viaje está marcado por decisiones arriesgadas y alianzas peligrosas.

En esta emocionante secuela, el maestro de los efectos especiales, Rollie Tyler, ha dejado su vida de peligros y engaños para enfocarse en su carrera como creador de ilusiones en la industria del cine. Sin embargo, su paz se ve interrumpida cuando su viejo amigo, el detective de la policía, es asesinado. La trama se complica cuando Rollie es atraído de nuevo al oscuro mundo del crimen al descubrir que su amigo estaba en medio de una investigación que involucraba un oscuro cartel de la mafia.

En un mundo surrealista y distorsionado, William Lee, un entomólogo neoyorquino, se encuentra atrapado en un espiral de locura y adicción. Después de que su esposa, Joan, descubra su afición a sustancias letales y experimentos extraños, decide dejarlo, obligándolo a buscar la manera de enfrentar su abismo personal. Lee pronto es arrastrado a un laberinto de conspiraciones, donde insectos parlantes y agentes gubernamentales se cruzan en su camino.

Cuando el carismático robot Johnny 5, un prototipo de inteligencia artificial, se escapa de su hogar en un laboratorio militar, se encuentra en el bullicioso corazón de una ciudad donde todo es caos y sorpresas. Mientras busca nuevos amigos, se encuentra con Ben Jahrvi, su antiguo creador, quien está pasando por un momento difícil. Con la esperanza de dar un nuevo sentido a su vida, Johnny decide ayudar a Ben a revivir su negocio de una manera poco convencional.