En un mundo surrealista y distorsionado, William Lee, un entomólogo neoyorquino, se encuentra atrapado en un espiral de locura y adicción. Después de que su esposa, Joan, descubra su afición a sustancias letales y experimentos extraños, decide dejarlo, obligándolo a buscar la manera de enfrentar su abismo personal. Lee pronto es arrastrado a un laberinto de conspiraciones, donde insectos parlantes y agentes gubernamentales se cruzan en su camino.
Sus viajes lo llevan a lugares oníricos, como una extraña ciudad donde la realidad y la imaginación se desdibujan. Allí, la trama se entrelaza con números y códigos secretos, a medida que Lee se convierte en un escritor atrapado en su propia narrativa. Entre escenas absurdas, la línea entre la vida y la ficción se difumina, explorando temas de control, identidad y la lucha con los propios demonios.
Las alucinaciones de Lee son cada vez más intensas y, mientras intenta descifrar un mensaje oculto transmitido a través de su propia obra, se topa con personajes grotescos y situaciones surrealistas que solo aumentan su confusión. En un viaje de autodescubrimiento, el protagonista deberá decidir si abrazar su locura o luchar por su sanidad en un mundo que parece estar diseñado para devorarlo. La película es un viaje visual y emocional, reflejando la complejidad de la mente humana y la dolorosa relación entre el arte y la vida.