En un mundo surrealista y distorsionado, William Lee, un entomólogo neoyorquino, se encuentra atrapado en un espiral de locura y adicción. Después de que su esposa, Joan, descubra su afición a sustancias letales y experimentos extraños, decide dejarlo, obligándolo a buscar la manera de enfrentar su abismo personal. Lee pronto es arrastrado a un laberinto de conspiraciones, donde insectos parlantes y agentes gubernamentales se cruzan en su camino.