Un hombre con una discapacidad intelectual vive una vida sencilla pero llena de amor en el corazón de San Francisco. Sam Dawson, interpretado por Sean Penn, es un apasionado padre soltero que se enfrenta a innumerables retos tras convertirse en el cuidador de su hija Lucy, a quien cría con cariño y dedicación. Desde su nacimiento, Sam se ha esforzado por brindarle lo mejor, pero a medida que la pequeña crece, también lo hace su inteligencia, lo que plantea serias preguntas sobre la capacidad de Sam para ser un padre funcional.

En esta intensa película, seguimos a Barry Champlain, un provocador locutor de radio en una estación de FM de Dallas, Texas, que se ha convertido en un ícono del discurso brutal y sincero. A medida que los oyentes se sintonizan, Barry no se detiene ante nada para mantener el interés de su audiencia, a pesar de que su estilo directo y a menudo hiriente lo ha llevado a tener enemigos y admiradores por igual. La trama se desenvuelve en una sola noche, cuando está a punto de salir al aire para un programa especial en vivo.