En la década de 1940, Nueva Jersey es escenario de un romance oscuro y retorcido entre los amantes Martha Beck y Raymond Martínez. Ambos son almas perdidas que buscan compañía y amor en un mundo que les resulta hostil. Martha es una enfermera solitaria que, atrapada en su propia desesperanza, se encuentra en el sitio perfecto para sucumbir a sus más oscuros deseos. Por otro lado, Raymond, un atractivo pero carismático psicópata, ha vivido varias vidas entre robos y engaños, siempre a la caza de su próxima "presa".

En un mundo donde la justicia parece haber fallado, Frank Castle es un exagente encubierto de la fuerza de operaciones especiales que busca venganza tras el brutal asesinato de su familia. Tras un traicionero enfrentamiento con un capo de la mafia, Frank se convierte en el blanco de una guerra entre criminales. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desesperación, decide asumir una nueva identidad: un justiciero implacable que no se detendrá ante nada para acabar con la corrupción y el crimen.

En la mágica víspera de Navidad, un excéntrico y algo torpe repartidor de regalos, es atrapado en una misión inusitada. A medida que la actividad navideña se intensifica, el Papá Noel actual, preocupado por su inminente retiro, ha decidido encontrar a su reemplazo y está buscando al candidato perfecto para tomar su lugar en la noche más mágica del año. Sin embargo, esta búsqueda no será una tarea fácil. Con la ayuda de su nuevo amigo, una joven aspirante a actriz llamada Harmony, se embarca en una aventura por las iluminadas calles de la ciudad.