En el París de los años 70, un director de cine para adultos, con una carrera aclamada y una vida hecha de excesos, se enfrenta a la crisis de la mediana edad y a la inevitable transformación de la industria. La historia sigue a este cineasta, cuya pasión por el arte se ve oscurecida por las demandas comerciales de un público cada vez más exigente. Mientras navega por un mundo de fantasía y deseo, empieza a cuestionar no solo su trabajo, sino también sus relaciones personales y su propia identidad.