En el París de los años 70, un director de cine para adultos, con una carrera aclamada y una vida hecha de excesos, se enfrenta a la crisis de la mediana edad y a la inevitable transformación de la industria. La historia sigue a este cineasta, cuya pasión por el arte se ve oscurecida por las demandas comerciales de un público cada vez más exigente. Mientras navega por un mundo de fantasía y deseo, empieza a cuestionar no solo su trabajo, sino también sus relaciones personales y su propia identidad.
El protagonista se involucra en una serie de controversiales producciones, que van desde el uso de actores poco convencionales hasta la experimentación con temas más profundos y oscuros. La llegada de una joven actriz, que tiene su propio conjunto de ambiciones y expectativas, pone a prueba su visión del mundo y de su arte. A medida que sus caminos se entrelazan, surgen tensiones sobre lo que significa realmente el deseo y la creación.
Con un trasfondo de hipocresía social y la lucha entre lo comercial y lo personal, la película presenta un retrato crudo y conmovedor de un hombre atrapado entre su legado y las decisiones que debe tomar. El viaje del protagonista es tanto un acto de autoexploración como una crítica a la sexualidad en la cultura contemporánea, dejando al espectador contemplando la delgada línea entre el arte y la explotación.