Una joven estudiante de veterinaria, Justine, llega a la universidad con grandes expectativas y un amor por los animales que le hizo elegir esta carrera. Pero lo que debería ser una experiencia académica positiva se transforma en la pesadilla más inquietante cuando se enfrenta a las tradiciones poco convencionales de la facultad. En medio de un ambiente perturbador y presionado por la exigente vida estudiantil, Justine se ve obligada a participar en un ritual de iniciación donde descubre cosas más oscuras que las que había imaginado.

En el París de los años 70, un director de cine para adultos, con una carrera aclamada y una vida hecha de excesos, se enfrenta a la crisis de la mediana edad y a la inevitable transformación de la industria. La historia sigue a este cineasta, cuya pasión por el arte se ve oscurecida por las demandas comerciales de un público cada vez más exigente. Mientras navega por un mundo de fantasía y deseo, empieza a cuestionar no solo su trabajo, sino también sus relaciones personales y su propia identidad.