En la China del siglo XIX, Wong Fei-hung es un médico y maestro de kung-fu que se convierte en un símbolo de resistencia y honor en medio del caos de la opresión colonial. Cuando una banda de delincuentes, al servicio de poderosos intereses extranjeros, comienza a aterrorizar a su comunidad, Wong se ve obligado a actuar. No solo tiene que enfrentarse físicamente a estas amenazas, sino que también debe lidiar con la traición, la corrupción y los conflictos dentro de su propio círculo.

En una época donde lo sobrenatural y lo terrenal se cruzan, un joven llamado Ning Caichen se embarca en un viaje a la capital para presentar su examen imperial. Sin embargo, su travesía se convierte en una pesadilla cuando se encuentra con un espíritu atrapado, la hermosa y enigmática Nie Xiaoqian, quien es obligada a servir a un maligno maestro, utilizando su atractivo para atrapar a hombres y así alimentar a los demonios.