En una época donde lo sobrenatural y lo terrenal se cruzan, un joven llamado Ning Caichen se embarca en un viaje a la capital para presentar su examen imperial. Sin embargo, su travesía se convierte en una pesadilla cuando se encuentra con un espíritu atrapado, la hermosa y enigmática Nie Xiaoqian, quien es obligada a servir a un maligno maestro, utilizando su atractivo para atrapar a hombres y así alimentar a los demonios.
A pesar de las advertencias y el peligro que representa su relación, Ning y Nie desarrollan un profundo amor que desafía las leyes de su mundo. Mientras ambos luchan por su futuro juntos, se ven envueltos en un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Ning, con la ayuda de un sabio monje, busca maneras de liberar a Nie de la condena que la encadena a su vida como un ser oscuro.
A medida que la historia avanza, la dualidad entre la luz y la oscuridad se hace más prominente. La vida de Ning se convierte en un juego de estrategia donde debe enfrentarse a fuerzas sobrenaturales, así como a su propio miedo por perderla.
La película teje elementos de romance, aventura y terror, llevando al espectador a un viaje emocional que desafía las normas del amor y la muerte. Al final, la conexión entre Ning y Nie invita a preguntarse: ¿hasta dónde llegarías por amor, incluso si eso significa desafiar el propio destino?