En una época donde lo sobrenatural y lo terrenal se cruzan, un joven llamado Ning Caichen se embarca en un viaje a la capital para presentar su examen imperial. Sin embargo, su travesía se convierte en una pesadilla cuando se encuentra con un espíritu atrapado, la hermosa y enigmática Nie Xiaoqian, quien es obligada a servir a un maligno maestro, utilizando su atractivo para atrapar a hombres y así alimentar a los demonios.