Dos hermanos, Jack y Frank Baker, son músicos de jazz que han pasado años actuando en bares y clubes de mala muerte. La rutina de su vida se siente monótona y gris, compuesta de noches largas y melodías melancólicas. Jack, el mayor, es un pianista consumado pero cínico, mientras que Frank, más soñador y optimista, toca el acordeón. Pero todo cambia cuando deciden añadir a una tercera miembro a su dúo, una cantante llamada Susie, cuya llegada despierta una chispa en el trío.