Dos hermanos, Jack y Frank Baker, son músicos de jazz que han pasado años actuando en bares y clubes de mala muerte. La rutina de su vida se siente monótona y gris, compuesta de noches largas y melodías melancólicas. Jack, el mayor, es un pianista consumado pero cínico, mientras que Frank, más soñador y optimista, toca el acordeón. Pero todo cambia cuando deciden añadir a una tercera miembro a su dúo, una cantante llamada Susie, cuya llegada despierta una chispa en el trío.
Susie, con su voz seductora y carisma desenfadado, transforma sus actuaciones y les lleva a un nuevo nivel de popularidad. Sin embargo, esta repentina fama también comienza a revelar diferencias entre los hermanos y la intrincada dinámica de sus relaciones. Jack se siente amenazado por la creciente conexión entre Susie y Frank, mientras que la atracción entre Susie y Jack complica aún más la situación. A medida que la tensión aumenta en el escenario y fuera de él, cada uno debe confrontar sus propios deseos, inseguridades y el costo de la fama.
La historia se desarrolla en un ambiente de música jazz, donde las luces tenues y el humo de cigarrillos crean una atmósfera nostálgica. Se profundiza en temas de amor, competencia y sacrificio, invitando al público a reflexionar sobre lo que realmente significa encontrar el éxito y la autenticidad en un mundo superficial. En última instancia, la película es un homenaje a la complejidad de las relaciones humanas y el poder de la música para conectar a las personas.