En un pequeño pueblo de Noruega, un joven huérfano llamado Luke se va a vivir con su abuela, una dulce pero excéntrica anciana que le cuenta historias sobre brujas. Estas criaturas malvadas odian a los niños y tienen una misión: convertirlos en ratones. Un día, mientras exploran el mundo de las leyendas, Luke y su abuela se encuentran con una reunión secreta de brujas. A través de sus ojos, Luke descubre la verdadera naturaleza de estas malignas seres, lideradas por la temible Gran Bruja, quien tiene un plan diabólico para deshacerse de todos los niños del mundo.

En la década de 1920, un veterano de la Primera Guerra Mundial llamado Larry Darrell se enfrenta a una búsqueda existencial que lo lleva a cuestionar la vida y el propósito. Tras experimentar el horror del conflicto, Larry regresa a su vida en Chicago, donde se siente desilusionado por el materialismo y la superficialidad de la sociedad. A pesar de las presiones de su prometida, Isabelle, y su amigo, Gray, que lo atribulan para mantener una vida convencional, Larry decide emprender un viaje a la búsqueda de la verdad y la realización personal.