En un pequeño pueblo de Noruega, un joven huérfano llamado Luke se va a vivir con su abuela, una dulce pero excéntrica anciana que le cuenta historias sobre brujas. Estas criaturas malvadas odian a los niños y tienen una misión: convertirlos en ratones. Un día, mientras exploran el mundo de las leyendas, Luke y su abuela se encuentran con una reunión secreta de brujas. A través de sus ojos, Luke descubre la verdadera naturaleza de estas malignas seres, lideradas por la temible Gran Bruja, quien tiene un plan diabólico para deshacerse de todos los niños del mundo.
A medida que Luke y su abuela intentan frustrar los planes de la Gran Bruja, el joven se encuentra accidentalmente convertido en un ratón. Sin embargo, lejos de desanimarse, Luke se une a otros roedores que también han sufrido la transformación para llevar a cabo un audaz plan en medio de la convención de brujas. Con la ayuda de su abuela, deberá demostrar que, incluso en su forma diminuta, la valentía y la astucia pueden ganar contra la maldad.
Entre momentos de humor oscuro y un poco de terror, esta aventura mágica explora el valor de la amistad, el amor familiar y la resistencia frente al mal. Al final, Luke se enfrenta a la Gran Bruja en un emocionante clímax que puede cambiar el destino de todos los niños del mundo, todo con un toque de ingenio y un gran corazón.