En un Londres contemporáneo, un hombre común, Quan, se ve atrapado en un torbellino de violencia y venganza tras un atentado terrorista que cobra la vida de su hija. Quan, un ex-combatiente vietnamita con un pasado oscuro, no es el tipo de persona que se rindió fácilmente. Con su mundo destrozado y decidido a hacer justicia, inicia una búsqueda implacable para descubrir la verdad detrás del ataque.

En un pequeño pueblo de Noruega, un joven huérfano llamado Luke se va a vivir con su abuela, una dulce pero excéntrica anciana que le cuenta historias sobre brujas. Estas criaturas malvadas odian a los niños y tienen una misión: convertirlos en ratones. Un día, mientras exploran el mundo de las leyendas, Luke y su abuela se encuentran con una reunión secreta de brujas. A través de sus ojos, Luke descubre la verdadera naturaleza de estas malignas seres, lideradas por la temible Gran Bruja, quien tiene un plan diabólico para deshacerse de todos los niños del mundo.