En un pequeño pueblo de Noruega, un joven huérfano llamado Luke se va a vivir con su abuela, una dulce pero excéntrica anciana que le cuenta historias sobre brujas. Estas criaturas malvadas odian a los niños y tienen una misión: convertirlos en ratones. Un día, mientras exploran el mundo de las leyendas, Luke y su abuela se encuentran con una reunión secreta de brujas. A través de sus ojos, Luke descubre la verdadera naturaleza de estas malignas seres, lideradas por la temible Gran Bruja, quien tiene un plan diabólico para deshacerse de todos los niños del mundo.

En un futuro no muy lejano, la humanidad ha establecido colonias en otros planetas, y una de ellas es una estación minera en Júpiter. La vida en esta inhóspita instalación es dura, pero el detective de la policía espacial, marshal O'Neal, es enviado desde la Tierra para restaurar el orden. Al llegar, se da cuenta de que los trabajadores están siendo víctimas de una serie de muertes misteriosas, aparentemente relacionadas con un narcótico que se ha infiltrado en la colonia.