En una tranquila ciudad de Nueva Inglaterra, un poeta y editor llamado Will Randall lleva una vida monótona y rutinaria. Sin embargo, todo cambia cuando es mordido por un lobo en una noche oscura y tormentosa mientras regresaba a casa. Después de este encuentro, Will comienza a experimentar una serie de cambios extraños; su salud mejora, se vuelve más fuerte y, lo que es más desconcertante, desarrolla un sentido más agudo de la percepción, tanto para detectar el peligro como para percibir la atracción sexual.

En un idílico pueblo mexicano, un ex piloto de la Marina, que lleva una vida tranquila, se enamora perdidamente de la esposa de un poderoso narcotraficante. Su romance ardiente se convierte en una atracción peligrosa cuando los sentimientos se salen de control, pero lo que parecía ser un amor libre y apasionado se transforma rápidamente en un juego mortal. Al enterarse de la traición, el esposo celoso no se detiene ante nada para recuperar a su mujer, desencadenando una serie de eventos violentos y despiadados.