En una tranquila ciudad de Nueva Inglaterra, un poeta y editor llamado Will Randall lleva una vida monótona y rutinaria. Sin embargo, todo cambia cuando es mordido por un lobo en una noche oscura y tormentosa mientras regresaba a casa. Después de este encuentro, Will comienza a experimentar una serie de cambios extraños; su salud mejora, se vuelve más fuerte y, lo que es más desconcertante, desarrolla un sentido más agudo de la percepción, tanto para detectar el peligro como para percibir la atracción sexual.
Mientras Will lidia con estas transformaciones, se encuentra envuelto en una feroz lucha por su puesto en la editorial donde trabaja, amenazado por su ambicioso colega, Stewart, que tiene planes de deshacerse de él. Además, su relación con su esposa empieza a desmoronarse, y la atracción por una joven y carismática escritora llamada Laura se vuelve innegable. La combinación de su agudeza recién descubierta y el instinto primitivo que surgen en él ponen a prueba su humanidad.
A medida que su metamorfosis avanza, Will se enfrenta a un dilema existencial. Debe decidir si aceptar su nueva naturaleza salvaje, que le otorga poder y confianza, o tratar de recuperar su antigua vida y su humanidad. Con un trasfondo de intriga, romance y horror, la historia explora el conflicto entre la civilización y la bestia que llevamos dentro, mientras Will se convierte en un ser atrapado entre dos mundos.