En una película que desdibuja la línea entre la ficción y la realidad, un hombre llamado Hossein Sabzian se hace pasar por un famoso director de cine iraní, Mohsen Makhmalbaf, con el sueño de involucrarse en el mundo del cine. Charla encantadoramente con una familia, la familia Ahankhah, quienes caen en su trampa, creyendo que están en el umbral de un proyecto cinematográfico. Sin embargo, este juego de máscaras no tarda en desmoronarse cuando la verdad sale a la luz y Hossein es detenido por sus engaños.