En una película que desdibuja la línea entre la ficción y la realidad, un hombre llamado Hossein Sabzian se hace pasar por un famoso director de cine iraní, Mohsen Makhmalbaf, con el sueño de involucrarse en el mundo del cine. Charla encantadoramente con una familia, la familia Ahankhah, quienes caen en su trampa, creyendo que están en el umbral de un proyecto cinematográfico. Sin embargo, este juego de máscaras no tarda en desmoronarse cuando la verdad sale a la luz y Hossein es detenido por sus engaños.
La película se convierte en un fascinante estudio social y psicológico, explorando temas de deseo, aspiraciones y la obsesión por la fama. A medida que la historia avanza, somos testigos de cómo sus actos afectan no solo a su vida, sino también a la de aquellos a quienes engañó. La mirada de la cámara se convierte en un personaje en sí misma, capturando tanto la vulnerabilidad de sus personajes como la complejidad de las relaciones humanas frente a las ilusiones del cine.
Se mezcla la realidad del documental con la dramatización, llevando al espectador en un viaje introspectivo que plantea preguntas sobre la identidad, el papel del arte en la vida y las impactantes consecuencias de la mentira. El resultado es una experiencia cinematográfica única que hace eco en la mente mucho después de que los créditos hayan terminado.