La historia sigue a un hombre de mediana edad, Badii, que se encuentra en una profunda crisis existencial. Cansado de la vida y sin dirección, decide suicidarse. Badii recorre las colinas de Teherán en busca de un lugar ideal para llevar a cabo su trágica decisión, pero en su camino, se topa con diversas personas que le ofrecen perspectivas inesperadas sobre la vida y la muerte.

En una película que desdibuja la línea entre la ficción y la realidad, un hombre llamado Hossein Sabzian se hace pasar por un famoso director de cine iraní, Mohsen Makhmalbaf, con el sueño de involucrarse en el mundo del cine. Charla encantadoramente con una familia, la familia Ahankhah, quienes caen en su trampa, creyendo que están en el umbral de un proyecto cinematográfico. Sin embargo, este juego de máscaras no tarda en desmoronarse cuando la verdad sale a la luz y Hossein es detenido por sus engaños.

En un pequeño pueblo iraní, un niño de primaria llamado Ahmad se enfrenta a un dilema que pondrá a prueba su inocencia y determinación. Un día, su maestro le asigna un deber importante: debe devolver un cuaderno a su amigo Hossein, quien vive en una casa lejana. Sin embargo, la vida en el pueblo es un tanto caótica, y Ahmad se da cuenta de que su compañero no solo ha olvidado su tarea, sino que la situación es más complicada de lo que parece.