En la Unión Soviética de finales de los años 80, un investigador de la policía, el inspector Víctor Burakov, es asignado a un caso que lo llevará a los oscuros rincones de la mente humana. Se encuentra ante una serie de brutales asesinatos de jóvenes en una pequeña ciudad, donde los cuerpos son descubiertos de maneras cada vez más atroces. En un sistema que constantemente minimiza la violencia y prioriza la imagen pública del Estado, Burakov lucha contra la burocracia y el escepticismo de sus superiores que no quieren creer que están frente a un asesino en serie.

En el París del siglo XVII, un impresionante poeta y espadachín, conocido por su extraordinario ingenio, esconde un secreto que lo atormenta: su enorme nariz, que le ha hecho dudar de su atractivo personal. A pesar de su valentía y su talento, Cyrano vive en la sombra de su propio amor no correspondido por su hermosa prima Roxane, que lo ve más como un amigo y un mentor.