En un mágico pueblo cubierto de nieve, donde la esencia de la Navidad lo inunda todo, los habitantes más queribles de Disney se preparan para la gran celebración. Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy y Pluto nos llevan a través de tres entrañables historias que evocan el verdadero espíritu de esta festividad. En la primera, Mickey y Minnie descubren la importancia de los regalos y el amor mutuo cuando un pequeño contratiempo amenaza con arruinar su celebración.

Ernest P. Worrell, el entrañable y torpe protagonista, se encuentra atrapado en un enredo más grande que él mismo cuando es accidentalmente confundido con un criminal de carrera. Después de ser arrestado por un crimen que no cometió, es llevado a la prisión donde, para su sorpresa, se convierte en el blanco de un plan para escapar organizado por un peligroso recluso. Mientras tanto, su ingenio y su cegadora torpeza lo meten en situaciones hilarantes que, aunque parecen ser su perdición, también le brindan una oportunidad inesperada para demostrar su valor.