En el bullicioso mundo de Nueva York, un ex-detective de policía, interpretado por Robert De Niro, se encuentra luchando por su vida tras un grave accidente que le deja con una discapacidad en el habla. Atrapado en su nuevo y solitario mundo, se siente alienado y vulnerable, incapaz de volver a la vida activa que solía conocer. Para colmo, su vida da otro giro cuando su vecina, una drag queen interpretada por Philip Seymour Hoffman, se convierte en su inusual compañera.

En el bullicioso paisaje de Nueva York, un detective de la policía empieza a desentrañar un oscuro entramado de corrupción y crimen que involucra a algunos de los miembros más rutilantes del departamento. Cuando un joven y carismático policía, que es más amigo que colega, es asesinado brutalmente, la investigación toma un giro inesperado. El protagonista se ve atrapado entre el deber y la lealtad, enfrentándose a poderosos enemigos que no se detendrán ante nada para proteger sus secretos.