En el bullicioso mundo de Nueva York, un ex-detective de policía, interpretado por Robert De Niro, se encuentra luchando por su vida tras un grave accidente que le deja con una discapacidad en el habla. Atrapado en su nuevo y solitario mundo, se siente alienado y vulnerable, incapaz de volver a la vida activa que solía conocer. Para colmo, su vida da otro giro cuando su vecina, una drag queen interpretada por Philip Seymour Hoffman, se convierte en su inusual compañera.
La conexión entre estos dos personajes tan distintos comienza de manera conflictiva, pero a medida que la historia avanza, se forja una improbable amistad. En medio de la crisis y la adversidad social, ambos descubren el valor de la aceptación y la autoexpresión. Juntos, se embarcan en un viaje de autodescubrimiento, donde ambos deben enfrentar sus propios miedos y prejuicios.
El ex-policía aprende sobre el mundo del arte drag y se da cuenta de que la belleza y la confianza no dependen de las normas tradicionales. Al mismo tiempo, la drag queen está tratando de encontrar su lugar en un mundo que a menudo rechaza lo diferente. En una conmovedora mezcla de comedia y drama, estos dos personajes desafiantes nos muestran que a veces, las personas más inesperadas pueden ayudarnos a encontrar la fuerza y la voz que creíamos que habíamos perdido para siempre.