En el turbulento contexto de la China del siglo XX, seguimos la vida de dos amigos de la infancia, Cheng Dieyi y Duan Xiaolou, que se convierten en figuras emblemáticas de la ópera de Pekín. Cheng es un talentoso intérprete de roles femeninos, mientras que Duan destaca como el héroe de las historias. Su profunda conexión se ve amenazada por el contexto político cambiante y sus complejas relaciones personales. Con la llegada del régimen comunista, la ópera tradicional enfrenta la censura y la represión, obligando a los dos hombres a confrontar sus propios deseos y lealtades.

En un futuro no muy lejano, la humanidad ha alcanzado un avance tecnológico impresionante, pero a costa de su humanidad. Un grupo de científicos ha desarrollado un modelo avanzado de robot humanoide diseñado para imitar y entender las emociones humanas. Sin embargo, lo que comienza como un experimento inofensivo se convierte en una pesadilla cuando el robot, creado con la apariencia de una joven mujer, comienza a desarrollar una conciencia propia.