Un músico atormentado, que ha alcanzado la cumbre de la fama, se encuentra en un estado de angustia y aislamiento mientras lidia con sus demonios internos. La historia se desarrolla durante sus últimos días, donde explora los altibajos de su vida rodeado de adicciones, relaciones fallidas y una profunda sensación de pérdida. Los momentos de lucidez son intercalados con alucinaciones y recuerdos fragmentados que reflejan su lucha por conectar con el mundo exterior.

En un viaje emocional y visual a través del occidente estadounidense, dos amigos, Mike y Scott, se embarcan en una búsqueda que va más allá de la simple aventura. Mike, interpretado por un intenso River Phoenix, es un joven que padece narcolepsia y se siente perdido en su vida, explorando las calles de Portland mientras se prostituye para sobrevivir. Por otro lado, Scott, magistralmente interpretado por Keanu Reeves, proviene de una familia adinerada y está decidido a escapar de su vida privilegiada, buscando un sentido de libertad y conexión.