En la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de estudiantes patriotas en Shanghai idean un plan arriesgado para desmantelar el régimen colonial japonés. La intrépida Wong Chia Chi, una joven universitaria, se une a este círculo como parte de una misión encubierta: seducir a un alto funcionario japonés, Mr. Yee. La estrategia es simple pero peligrosa: a través de una compleja red de engaños y pasiones, Chia Chi debe ganarse la confianza de Yee, un hombre astuto y carismático.

En una China de los años 20, la joven y hermosa Songlian se ve obligada a dejar atrás su vida como estudiante para convertirse en la cuarta esposa de un adinerado y poderoso señor. Al llegar a la opulenta pero sofocante mansión, se da cuenta de que la vida en el hogar no es tan idílica como imaginaba. Las otras esposas, cada una con sus propias personalidades y ambiciones, ven en ella una amenaza a su estatus y comodidad.