En el bullicioso entorno de un club nocturno de Nueva York durante la década de 1930, la vida de los personajes se entrelaza en un torbellino de pasión, vicios y secretos. La trama gira en torno a dos jóvenes que, tras una noche de desenfreno, se ven atrapados en una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Nuestros protagonistas, una deslumbrante cantante y un ambicioso pianista, se sumergen en el oscuro mundo del jazz y la diversión, donde la libertad parece inigualable, pero los peligros acechan a la vuelta de cada esquina.