En el contexto de la España de 1931, un joven artista llamado Fernando se encuentra en un momento crucial de su vida. Después de romper con su novia, busca refugio en la casa de su hermano, donde descubre una inusual y vital inspiración en un grupo de amigos peculiares que habitan en ese hogar. Entre ellos se encuentran dos bellas mujeres, una dulce y soñadora llamada Lucía, y otra más audaz y seductora, la intrigante y pintoresca, que se disputan su corazón.