En el contexto de la España de 1931, un joven artista llamado Fernando se encuentra en un momento crucial de su vida. Después de romper con su novia, busca refugio en la casa de su hermano, donde descubre una inusual y vital inspiración en un grupo de amigos peculiares que habitan en ese hogar. Entre ellos se encuentran dos bellas mujeres, una dulce y soñadora llamada Lucía, y otra más audaz y seductora, la intrigante y pintoresca, que se disputan su corazón.
Fernando se siente atrapado entre su búsqueda de la felicidad y las complicaciones del amor. Pero los dilemas no terminan ahí; su vida se llena de situaciones cómicas y enredos románticos que lo llevan por un viaje lleno de descubrimientos y desamores. A medida que la política y los cambios sociales marcan el rumbo del país, el grupo de amigos navega por la confusión de sus propios sentimientos y aspiraciones. La atmósfera de libertad y el hedonismo desenfrenado de la época se vuelven el telón de fondo para las decisiones que tomarán Miguel y sus acompañantes, todos buscando el significado de la vida y el amor.
Con un humor sutil y una visión nostálgica, la historia retoma los sueños, anhelos y la esencia de una generación marcada por los cambios. En esta explosión de magia y melancolía, el amor se torna un arte, al igual que la vida misma.