En un pequeño pueblo costero de la India, la vida de un grupo de británicos y nativos se entrelaza en una serie de eventos inesperados. La historia gira en torno a un joven llamado Richard, que ha crecido entre dos mundos: el de sus padres británicos y el de la rica cultura india que lo rodea. Atrapado entre la expectativa de volver a Inglaterra y su creciente amor por una hermosa joven india, Richard se enfrenta a un dilema emocional que lo lleva a cuestionar su identidad.